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巨·个股 | 风电行业迎来长期性的机遇 产业链受益股梳理出炉

2020-12-20 来源:原创
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据媒体报道,欧盟希望在2030年前将海上风力发电能力提高5倍,并在2050年前投资8000亿欧元加强海上电力,减少对汽油和柴油的依赖。到2050年,欧盟海上风力发电能力将增加50倍。
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事件:据媒体报道,欧盟希望在2030年前将海上风力发电能力提高5倍,并在2050年前投资8000亿欧元加强海上电力,减少对汽油和柴油的依赖。到2050年,欧盟海上风力发电能力将增加50倍。

国内风电行业将继续维持高景气度

“十四五”期间风电行业有望展现较好的成长性。从行业需求的角度,能源低碳发展为风电行业带来了长期性的机遇,风电行业将步入供给创造需求的阶段,技术进步推动度电成本下降,从而推升更多的需求;目前技术持续进步的可见度高、确定性强,风电产业界对未来需求的期望值和信心很高。

在后补贴时代,风电行业已经步入供给创造需求的阶段,“技术降本—需求创造”的脉络清晰,当技术进步导致性能更强大的新机型出现时,风电新的商业模式、应用场景、市场需求就有可能涌现。随着技术降本的持续推进,未来中东南部地区广阔的分散式风电市场也有望大范围开发,风电+储能的模式逐步具备经济性,海外市场拓展或现改观,风电市场的边界将不断拓宽。风机技术迭代和新品推出情况成为风电行业景气度的风向标,CWP2020推出的大量新品一定程度预示着未来行业景气度有望提升。

风电领域上游企业或将迎来变局

拜登曾表示如果自己当选美国总统,将取消关税。由于供需关系和相对日韩供应商的成本优势,目前这部分关税由采购方来承担,主要涉及风电主轴(金雷股份、通裕重工等)、铸件(日月股份、吉鑫科技等)和叶片(中材科技)等。一旦上述25%的关税取消,将直接提升上述零部件在美国市场的竞争力,叠加美国风电市场5年内看2-3倍的扩容,装机规模从年均10GW左右提升至30-40GW,将极大提振风电零部件行业的发展。

重点公司点评

国内风电市场需求整体处于上升通道。看好风电板块投资机会,可关注风机环节的金风科技、明阳智能、运达股份;塔筒环节天顺风能、大金重工;轴承环节的新强联;铸件环节的日月股份;海缆环节的东方电缆;涉及风电主轴金雷股份、通裕重工以及叶片中材科技等。

金风科技:国内最大的风力发电机组整机制造商,拥有自主知识产权的1.5MW、2XMW2.5MW、3.MW(S)和6.XMW永磁直驱系列化机组,代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线;涉及风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务;17年新增装机超过53GW,市场占有率29%,国内第一,全球第三。

明阳智能:风电龙头陆续崛起,市占比持续提升。明阳智能是国内风电整机龙头,近年来,随着公司机型的逐步成熟和海上风电需求的持续放量,明阳智能全球市占比持续提升。根据WoodMackenzie统计,2019年公司全球出货排名位列全球第六,近三年市占比持续提升。风机出货加速向大型化和海上风电转移,公司风机毛利率企稳回升。

资料来源:平安证券《从风能展看风电技术进步与成长性》;国盛证券《海风龙头迎风启航》

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