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高温“炙烤” 哪些行业欢喜哪些愁?

2017-07-31 来源:中国证券报·中证网
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  中证网综合报道,今年的夏天格外长,高温天气持续,这为部分避暑行业带来了不一样的机会,直接体现是空调销量的大幅增长。据产业在线数据披露,20176月空调行业销量1413万台,同比增长41.4%。其中,美的、格力和海尔的增速大幅领先。

  此外,高温天气不断催生了避暑旅游热,去避暑景区的游客显著增加。据携程大数据显示,今年暑假广州长隆等多个景区的门票预定量同比大幅增长一倍以上,北京、上海、杭州、厦门、成都、大理、丽江、桂林等地高人气景区的客流直线上升。

  不过,高温天气也有行业受到明显的拖累,如人们不愿意冒着炎炎烈日去看房,购房的意愿下降,房地产行业也显得冷清。民生证券在近期的研报中披露,受到高温天气的拖累,一二三线城市的新房环比销售全部下滑。且受到天气的影响,加上78月本就是传统中的淡季,因此新房销量环比或将持续低迷。

  平安证券分析师魏伟认为,高温对消费存在着正负两方面影响。正面是使得部分行业业绩受到提振,最典型的是家电和医药。6月的宏观数据可以看到了高温对这些行业的提振作用,如6月限额以上家电零售同比增长13.3%,对限额以上批发零售同比增速的拉动达到0.9%6月医药制造业工业增加值13.6%。另一方面,高温天气也会对乘用车和二手房交易带来负面影响。截至719日,11城二手房成交面积同比大降36%7月前两周,乘联会汽车零售同比增长为0。而考虑到中国的消费结构和社会消费品零售总额的季节性,高温天气对消费的总体影响偏负面。

  在空调等受益行业的配置上,多家券商认为,行业龙头应是首选。平安证券建议,在投资方面,高温持续的情况下,今年不应对周期性行业过度乐观,建议选择景气度较高的细分领域如PTA、电解铝等,并逐步加强医药、电子等板块的配置。